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Por que a África é a nova fronteira para os lácteos globais


O crescimento crescente da população e uma classe média em ascensão tornaram a África uma prioridade para os gigantes do setor de laticínios.


  • Quais são as oportunidades?

Durante décadas, os fornecedores de alimentos britânicos mal consideraram a África em seus planos de comércio global. Assolado pela corrupção e instabilidade política, o continente foi muitas vezes visto como um problema para as oportunidades comerciais limitadas em oferta.


Essa visão é coisa do passado. Gigantes globais como Unilever, Nestlé e Diageo estão administrando enormes operações em toda a África à medida que buscam capitalizar sobre o aumento da população, uma classe média crescente e a crescente urbanização em cidades como Lagos, Cairo e Joanesburgo. A Danone falou por muitos quando considerou a África a “nova fronteira” em 2014.


Os laticínios, em particular, parecem prestes a prosperar, à medida que a riqueza crescente da África se traduz em dietas em evolução. O IFCN Dairy Research Network estima que o consumo crescerá em mais de um terço até 2030, quando as importações de queijo e manteiga deverão mais do que dobrar para atender a essa demanda.


Portanto, ignorar a África não é mais uma opção. “Para qualquer empresa séria que queira ser grande nas exportações, a África deve estar em algum lugar em seu pensamento”, diz John Giles, diretor de divisão da consultoria Promar International.


Por muito tempo, ele sugere, os fornecedores britânicos se concentraram em regiões como Sudeste Asiático, China e Índia, apenas para perder as mesmas oportunidades na África. Então, quais são essas oportunidades? Quais são os países africanos de maior foco para os fornecedores de laticínios? E que desafios eles enfrentam?


Os exportadores de lácteos europeus costumam buscar países como Egito, Argélia e Marrocos - tanto por causa de sua proximidade com a Europa quanto pelo déficit doméstico de lácteos.


Tudo isso pode mudar à medida que outros países entram em primeiro plano. Veja a Nigéria. É a maior economia da África, com uma população estimada em 400 milhões em 2050 e uma classe média em crescimento. Ainda não é um mercado enorme - o Reino Unido exportou cerca de £ 4 milhões (US$ 5,53 milhões) de produtos lácteos para o país em 2020, e o leite em pó representa uma grande parte disso - mas é visto por muitos como a pedra angular do crescente interesse na África.


Ornua, o maior exportador de laticínios da Irlanda, é um grande vendedor de leite em pó para a Nigéria e classifica o país como um de seus maiores mercados-alvo do futuro. Não são apenas as mudanças demográficas que estão levando as empresas de laticínios a "sentar e levar a Nigéria a sério", disse Bernard Condon, diretor da divisão global de ingredientes da Ornua. É também uma forte cultura de consumo de leite que vem de gerações anteriores.


Isso se deve em grande parte ao povo semi-nômade Fulani, que são os principais fornecedores locais de leite da Nigéria para um sistema de produção pastoril. A criação de gado é culturalmente vital para os Fulani, mas com o abastecimento doméstico ainda atendendo a cerca de 10% da demanda, as autoridades locais estão cada vez mais interessadas em comercializá-la.


Nesse sentido, os gigantes europeus da alimentação estão dispostos a servir como aliados. A Nestlé fez parceria com pastores Fulani para ajudar a aumentar sua produção local, desenvolvendo 1.000 hectares de área de pastagem e ajudando-os a se tornarem produtores de leite. Eles não estão sozinhos na construção de laços com os agricultores africanos. Arla, Danone e FrieslandCampina também investiram na produção doméstica de leite.


A Danone fez seu comentário sobre a “nova fronteira” em 2014, quando investiu mais de € 1 bilhão (US$ 1,18 bilhão) na expansão de sua presença em todo o continente. Isso incluiu a compra de uma participação de 40% na empresa líder de laticínios da África Oriental, Brookside, que tem parceria com mais de 200.000 agricultores em 12 países.


Mais recentemente, em março de 2021, a FrieslandCampina estabeleceu uma nova joint venture com a gigante regional Domty no Egito para se concentrar na exportação de queijos na África e no Oriente Médio.


O papel da China na infraestrutura africana

Para as empresas de laticínios britânicas investidas na África, há um terceiro a ser considerado: a China.


O Departamento de Agricultura dos EUA estima que a África recebeu cerca de 12% do investimento agrícola global da China em 2012, e tem havido um aumento contínuo desde então.


O dinheiro foi principalmente gasto na compra de terras, bem como em tecnologia e treinamento para agricultores locais. Embora bem recebido por muitos agricultores, levantou preocupações entre acadêmicos e legisladores de que Pequim está usando a África para aumentar sua própria segurança alimentar.


O Standard Chartered, por exemplo, soou o alarme em 2012. Embora o plano de curto prazo da China visasse abordar a segurança alimentar africana, “ao investir na região com maior potencial agrícola, a China também poderia buscar apoiar sua segurança alimentar de longo prazo”, advertiu o grupo bancário e financeiro.


Mas essas afirmações são cada vez mais consideradas exageradas.


Em seu livro ‘Will China Feed Africa?’, A cientista política Deborah Bräutigam examina a veracidade dos relatórios de que a China tem comprado enormes áreas de terra arável na África e povoou-as com trabalhadores chineses.

Ela conclui que os investimentos agrícolas chineses são, de fato, "surpreendentemente" limitados e as aquisições de terras são modestas. A China não está mudando a cara da agricultura africana, como é frequentemente relatado, diz ela. Os investimentos da China em infraestrutura africana podem, no entanto, ser significativos para os laticínios britânicos.


As empresas chinesas têm dominado o financiamento e o desenvolvimento de infraestrutura crítica na África desde 2017. Elas contribuíram com cerca de 25% de todo o financiamento para projetos de desenvolvimento de infraestrutura na África em 2018, de acordo com o The Infrastructure Consortium for Africa. Esse investimento incluiu estradas, ferrovias e portos - todos aspectos vitais de uma cadeia alimentar em funcionamento.


Rich Clothier, MD da Wyke Farms, observa que a logística continua sendo um dos principais obstáculos no comércio na África, especialmente para produtos refrigerados como o queijo. “Ainda temos problemas de atracação com quebras na cadeia de resfriamento, onde os alimentos são deixados nas docas e ocorre a deterioração do produto”, diz Clothier. “Mesmo em lugares como a África do Sul, ainda temos esses problemas.”


“Você vê agora, no entanto, os chineses estão investindo muito dinheiro no noroeste da África em particular, então a facilidade de comércio está ficando um pouco melhor em alguns desses países”, acrescenta.


A Arla, por sua vez, anunciou em junho que construiria uma fazenda comercial de laticínios no norte da Nigéria. Ela incluirá uma instalação de 200 hectares para abrigar 400 vacas leiteiras, salas de ordenha modernas e amplos pastos. A fazenda, com inauguração programada para o próximo ano, deve produzir mais de 10 toneladas de leite por dia, que será processado pela fábrica de laticínios local da Arla para clientes nigerianos.


Embora o consumo de leite na África ainda esteja entre os mais baixos do mundo, a Arla aposta muito que isso vai mudar. Seu plano é desenvolver um modelo de hub-and-spoke de hubs regionais, que será usado para exportar para os mercados vizinhos.


Simon Stevens, vice-presidente executivo da Arla Foods International, acredita que essa “abordagem complementar” é necessária. Embora as importações permaneçam críticas, ele enfatiza que também deve haver foco na transformação agrícola para ajudar a construir uma indústria de laticínios sustentável para sempre.


Especialmente porque as importações enfrentaram oposição. Em 2018, grupos agrícolas em toda a África Ocidental se manifestaram contra os gigantes de laticínios da UE que exploravam os preços do leite na Europa, no fundo do poço, para se expandir agressivamente na África Ocidental às custas dos produtores domésticos.


“Quando grandes quantidades de leite em pó da UE são enviadas para a África Ocidental, nossos produtores de leite locais têm que arcar com o fardo”, disse Bacar Diaw, da associação de laticínios do Senegal, FENAFILS, ao Politico na época.


Essa vantagem competitiva agora diminuiu, devido a uma combinação de preços mais altos da UE e uma decisão em Bruxelas de encerrar os subsídios às exportações de laticínios em 2015, mas continua sendo um problema que todas as partes continuam monitorando de perto.


Para esse fim, as empresas de laticínios também frequentemente fazem parceria com agências de ajuda - onipresentes em toda a África - para trabalhar com pequenos agricultores e ajudar a formar cooperativas regionais e aumentar a produtividade.


“Seria difícil fazer muitos negócios na África sem encontrar as agências de ajuda humanitária e entender o que elas estão tentando fazer lá em algum momento”, diz Giles da Promar.


A Arla, por exemplo, muitas vezes trabalhou em estreita colaboração com a Fundação Bill & Melinda Gates para lançar seus projetos. A fundação distribuiu cerca de US $ 5 bilhões em doações para alimentos e agricultura na África entre 2003 e 2020, de acordo com um estudo este ano da Grain, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para apoiar pequenos agricultores.


No entanto, Grain critica a abordagem da instituição de caridade e seu foco em “tecnologias desenvolvidas por centros de pesquisa e corporações no norte para agricultores pobres no sul, ignorando completamente o conhecimento, as tecnologias e a biodiversidade que esses agricultores já possuem”. Ele apresenta algumas questões desafiadoras para todos os envolvidos.

Desafios locais

Há outras forças a serem consideradas - não menos importante, alguns dos indivíduos que continuam a dominar a política e o comércio africanos.


Aliko Dangote é o homem mais rico da África, com um império que agora vale US $ 11,9 bilhões, de acordo com a Forbes. Ele está continuamente se expandindo para novos mercados e, em 2017, prometeu US $ 800 milhões para impulsionar a produção doméstica de leite da Nigéria.


O Banco Central da Nigéria seguiu com uma declaração declarando a restrição do câmbio aos importadores de leite, na esperança de que limitar seu acesso à moeda estrangeira aumentaria a produção interna do país.

A Ornua estava entre os afetados. “Não há dúvida de que nosso fornecimento de produtos lácteos ao mercado se tornou muito mais difícil com a introdução das restrições”, disse Condon.


Não é a primeira vez que a Nigéria impõe tais restrições. Os importadores de arroz, açúcar e óleo de palma também têm seu acesso à moeda estrangeira limitado. Isso levou à inflação de preços e levantou questões sobre a sustentabilidade de tal política. No setor de laticínios, por exemplo, os agricultores nigerianos podem fornecer atualmente menos de 10% da demanda.


A política também pode ser ilegal. A UE denunciou a Nigéria à Organização Mundial do Comércio em março sobre sua restrição à importação de laticínios. O diretor-geral nigeriano da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, prometeu que a queixa seria investigada completamente.


A Nigéria não está sozinha na promoção da produção nacional. Em toda a África, os governos estão cada vez mais focados em adaptar sua abordagem à segurança alimentar nacional, cortando as importações de commodities como laticínios e encorajando desenvolvedores estrangeiros a vir e melhorar o sistema doméstico de laticínios.

África do Sul

Para qualquer fornecedor de laticínios procurando encontrar um equilíbrio entre os desafios e oportunidades da África, a África do Sul pode ser o seu bilhete. A nação mais desenvolvida do continente oferece fortes laços ocidentais, uma grande população urbana e maior demanda por produtos acabados mais caros, como manteiga e queijo, nos quais o Reino Unido é especializado.

É verdade que tem seus próprios desafios. A África do Sul está a mais de 8.000 quilômetros do Reino Unido, o que representa alguns desafios logísticos desde o início. E quando a comida chegar, ela encontrará um mercado varejista muito menos favorável ao comércio do que na Europa.


“O maior desafio costuma ser a fragmentação do varejo”, diz Rich Clothier, MD da Wyke Farms. O produtor de queijo com sede em Somerset exporta para 15 países em toda a África, muitos dos quais são servidos por redes de varejo do continente, como a Shoprite, com sede na África do Sul.


Shoprite é facilmente o maior varejista da África, com mais de 2.892 lojas em 14 países. Essa rede permite que os fornecedores britânicos façam uma “polinização cruzada” em novos mercados enquanto trabalham com apenas um cliente, diz Clothier.


No entanto, o Shoprite pode parecer mesquinho em comparação com os gigantes dos supermercados da Europa. A Tesco possui um número semelhante de lojas apenas no Reino Unido. “Ele está clamando pelo tipo de distribuição e varejo organizado que consideramos natural na Europa”, acrescenta Clothier.


É uma das muitas barreiras que permanecem para o comércio de laticínios na África. Infraestrutura incipiente, alegações de concorrência desleal com fazendeiros locais e extensa instabilidade política são apenas alguns outros.

Mas o notável potencial do continente - espera-se que uma em cada três pessoas na Terra seja africana até o final do século - é razão suficiente para um número crescente de fornecedores sentir que vale a pena buscar esta oportunidade.

Por que os laticínios são "o maior perdedor do Brexit"

Antes do Brexit e do Covid-19, a Grã-Bretanha vendeu mais de £ 150 milhões (US$ 207 milhões) de seu queijo para os europeus exigentes em apenas três meses. Isso, no entanto, foi 2019. O ano de 2021 até agora tem se mostrado muito menos hospitaleiro.


O Brexit não tem sido gentil com os laticínios. As vendas de queijo para a Europa caíram para apenas £ 43 milhões (US$ 59,4 milhões) nos primeiros três meses deste ano, enquanto as vendas de lácteos em geral caíram mais de 90% ano a ano.


É um título que ninguém queria, mas, pelo menos no mundo dos alimentos, a indústria de laticínios é ‘o maior perdedor do Brexit’. Isso se deve a uma combinação de certificados veterinários, falta de motoristas e uma série de custos extras.


As pequenas empresas, em particular, foram afetadas por problemas em torno da grupagem - remessas de diferentes exportadores, destinadas a clientes diferentes, combinadas em um único caminhão.


A Neal’s Yard Dairy viu uma remessa atrasada por uma semana devido a papelada preenchida incorretamente por outra empresa, levando seu diretor Jason Hinds a comparar a grupagem à roleta russa. “Você não está apenas à mercê de como preencher seus formulários, você está à mercê de como outras empresas no mesmo contêiner preencheram os seus”, diz ele.


Questões relacionadas ao Brexit afetaram todos os cantos do mundo dos laticínios. Omsco, a cooperativa orgânica líder, reclamou em maio que o Reino Unido está efetivamente “proibindo-se” de vender leite cru para a UE devido à recusa em licenciar certas instalações de armazenamento para exportação.

Nenhuma empresa é afetada. No entanto, isso não significa que todas as empresas estão sofrendo.


A Dewlay Cheesemakers diz que está “enxugando” os negócios na Irlanda do Norte e na UE como resultado da desistência de outros fornecedores. Embora o diretor comercial Conor Daunt reconheça que os regulamentos são complicados, aqueles que os seguem podem prosperar.


Muitos exportadores de laticínios optaram por estabelecer uma operação com base na UE para agilizar as exportações para o bloco. A Wyke Farms deu um passo adiante e usou sua nova empresa irlandesa para ajudar os produtores de queijo rivais que buscavam o comércio. Ele atuará como um consolidador para empresas que, de outra forma, dependeriam de cargas de grupagem.


“Infelizmente, os dias de balançar com meio palete não são mais realistas”, diz MD Rich Clothier. “Os fornecedores menores precisarão passar por empresas consolidadoras para continuar exportando. É tudo uma questão de contêineres cheios e quanto mais volume podemos fazer, mais habilidosa pode ser a operação.”


As informações são do The Grocer, traduzidas e adaptadas pela equipe MilkPoint.

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